ГК «О’КЕЙ» объявляет о росте чистой прибыли в первом полугодии 2022 года. Показатель EBITDA дискаунтеров «ДА!» более чем удвоился

O`KEY Group S.A. (LSE, МосБиржа: OKEY, «Группа»), одна из крупнейших продовольственных сетей в России, объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2022 года на основании сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

Все материалы, публикуемые Группой, доступны на ее веб-сайте okeygroup.lu.

Все результаты представлены с учетом применения стандарта МСФО (IFRS) 16, если не указано иное.

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2022 года

·Общая выручка Группы увеличилась на 10,3% в годовом выражении до 97,8 млрд рублей

·Валовая прибыль Группы выросла на 14,5% до 22,3 млрд рублей, а валовая маржа увеличилась на 0,8 п. п. в годовом выражении до 22,8%

·Показатель EBITDA Группы вырос на 14,2% в годовом выражении до 7,5 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,3 п. п. и составила 7,7%

·Показатель EBITDA дискаунтеров «ДА!» вырос более чем в два раза в годовом выражении и достиг 1,7 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 6,8%

·Чистая прибыль Группы увеличились с 0,2 млрд рублей в первом полугодии 2021 года до 0,6 млрд рублей в первом полугодии 2022 года

·По состоянию на 30 июня 2022 года отношение чистых процентных обязательств к EBITDA снизилось год-к-году и составило 3,68x

Ключевые события после отчетного периода

·В августе 2022 года Группа выплатила промежуточные дивиденды в размере 8,5 млн евро.

Полный текст сообщения представлен по ссылке

 Армин Бургер, Генеральный директор ГК «О’КЕЙ», прокомментировал:

«В первом полугодии 2022 года мы достигли высоких операционных и финансовых результатов в условиях беспрецедентной геополитической и макроэкономической нестабильности. За этот период валовая маржа и рентабельность по EBITDA Группы выросли в годовом выражении.

С марта 2022 года Группа пересматривает портфель поставщиков и корректирует цепочки поставок для обеспечения полной представленности ассортимента товаров на полках наших магазинов. Мы всегда отдавали предпочтение работе с отечественными поставщиками и сегодня доля их продукции в нашем ассортименте составляет около 80%.

Группа продолжает развивать три ключевых направления своей бизнес-модели: современные гипермаркеты «О’КЕЙ», быстрорастущие дискаунтеры «ДА!» и онлайн-платформу. Мы приобрели и открыли с использованием новой концепции четыре гипермаркета «О’КЕЙ» в Московской области, расширили сеть дискаунтеров «ДА!» на 12 магазинов в Центральной России и запустили шесть пунктов выдачи онлайн-заказов в гипермаркетах «О’КЕЙ» в Москве и Санкт-Петербурге.

В сегменте гипермаркетов мы продолжили оптимизацию расходов и портфеля магазинов. Во II квартале 2022 года Группа временно ограничила промоактивность в гипермаркетах «О’КЕЙ», чтобы обеспечить достаточный уровень запасов и доступность всех товаров на полках, а также поддержать рентабельность в условиях высокой инфляции. В первом полугодии гипермаркеты «О’КЕЙ» показали сильные результаты, а рентабельность по EBITDA в сегменте составила 8%.

.Выручка дискаунтеров «ДА!» в первом полугодии увеличилась на 63% в годовом выражении, а LFL-показатель вырос на рекордные 35%. Во II квартале 2022 года доля сети дискаунтеров в чистой розничной выручке Группы составила 28,5%. Дальнейшее развитие сети в первом полугодии сопровождалось более чем двукратным ростом EBITDA и значительным повышением рентабельности по EBITDA – до 6,8%

Мы ожидаем, что дискаунтеры останутся одним из главных факторов роста выручки и прибыли ГК «О’КЕЙ» и через несколько лет будут составлять половину бизнеса Группы. До конца 2022 года мы планируем открыть до 45 новых дискаунтеров «ДА!» и увеличить до восьми количество обновленных в соответствии с новой концепцией гипермаркетов «О’КЕЙ».

Основные финансовые результаты за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года розничная выручка Группы выросла на 10,4% в годовом выражении до 96 814 млн рублей благодаря рекордному росту LFL-выручки дискаунтеров «ДА!» и расширению сетей «О'КЕЙ» и «ДА!». В отчетном периоде доход от аренды увеличился на 2,6% в годовом выражении до 989 млн рублей. Общая выручка Группы в первом полугодии 2022 года выросла на 10,3% в годовом выражении до 97 803 млн рублей.

Более подробная информация представлена в пресс-релизе с объявленными операционными результатами за II квартал 2022 года

Валовая прибыль Группы

В первом полугодии 2022 года валовая прибыль Группы выросла на 14,5% год-к-году до 22 302 млн рублей, а валовая маржа увеличилась на 0,8 п. п. в годовом выражении до 22,8%. Улучшение было в основном обусловлено эффективным управлением закупками и логистикой, своевременными изменениями в товарном ассортименте и операционной синергией между форматами.

Коммерческие, общие и административные расходы Группы в первом полугодии 2022 года увеличились на 14,6% в годовом выражении до 19 794 млн рублей. В отчетном периоде они выросли в процентном отношении к выручке на 0,75 п. п. год-к-году до 20,2% в основном из-за увеличения расходов на персонал и амортизацию.

В первом полугодии 2022 года расходы на персонал выросли на 14,3% в годовом выражении, составив 8 494 млн рублей, а в процентном отношении к выручке увеличились на 0,3 п. п. до 8,7%. Основными факторами роста стали открытия новых магазинов сетей «О'КЕЙ» и «ДА!», а также индексация зарплат сотрудников гипермаркетов.

Расходы на рекламу и маркетинг выросли на 14,4% год-к-году до 1 029 млн рублей, а в процентном отношении к выручке увеличились на 0,05 п. п. в годовом выражении до 1,1%. Рост главным образом связан с плановой заменой рекламного оборудования в гипермаркетах.

Расходы на ремонт и обслуживание увеличились на 18,1% в годовом выражении до 766 млн рублей, а в процентном соотношении к выручке — на 0,05 п. п. год-к-году до 0,8% в основном за счет открытия новых гипермаркетов и дискаунтеров.

В первом полугодии 2022 года расходы на амортизацию увеличились на 17,7% в годовом выражении до 5 115 млн рублей, а в процентном отношении к выручке выросли на 0,3 п. п. год-к-году до 5,2% главным образом за счет расширения сети дискаунтеров. 

EBITDA и рентабельность по EBITDA Группы

Показатель EBITDA Группы вырос на 14,2% в годовом выражении до 7 511 млн рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,3 п. п. год-к-году до 7,7% в первом полугодии 2022 года.

Показатель EBITDA гипермаркетов «О'КЕЙ» снизился на 2,3% в годовом выражении с 5 904 млн рублей в первом полугодии 2021 года до 5 765 млн рублей в отчетном периоде в результате описанного выше роста коммерческих, общих и административных расходов, частично компенсированного увеличением валовой прибыли. Рентабельность по EBITDA сети «О'КЕЙ» незначительно сократилась: на 0,1 п. п. с 8,1% в первом полугодии 2021 года до 8,0% в отчетном периоде.

Показатель EBITDA дискаунтеров «ДА!» вырос более чем в два раза до 1 745 млн рублей в первом полугодии 2022 года по сравнению с 671 млн рублей годом ранее. По мере дальнейшего развития сети рентабельность по EBITDA дискаунтеров «ДА!» увеличилась на 2,5 п. п. в годовом выражении и достигла 6,8% в отчетном периоде.

Чистая прибыль Группы

В первом полугодии 2022 года Группа получила чистую прибыль в размере 576 млн рублей по сравнению со 152 млн рублей годом ранее. 

Сумма чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, увеличилась с 804 млн рублей в первом полугодии 2021 года до 948 млн рублей в отчетном периоде в основном за счет роста бизнеса дискаунтеров, частично компенсированного увеличением рабочего капитала.

Сумма чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, в первом полугодии 2022 года выросла почти вдвое и составила 3 482 млн рублей по сравнению с 1 786 млн рублей годом ранее. В первом полугодии 2022 года Группа инвестировала около 1,6 млрд рублей (без НДС) в развитие сегмента гипермаркетов и свыше 1,9 млрд рублей (без НДС) в развитие сети дискаунтеров.

Сумма чистых денежных средств, полученных от финансовой деятельности, в первом полугодии 2022 года составила 1 405 млн рублей по сравнению с суммой чистых денежных средств, использованных в финансовой деятельности годом ранее, в размере 4 344 млн рублей. Приток обусловлен плановым рефинансированием кредитного портфеля Группы в первом полугодии 2022 года.

По состоянию на 30 июня 2022 года Группе были доступны кредитные линии в российских рублях на общую сумму 13 150 млн рублей с фиксированными и плавающими ставками, для использования которых были соблюдены все необходимые требования. Денежные средства, полученные по этим кредитным линиям, могут быть использованы в случае необходимости для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

На протяжении отчетного периода финансовое положение Группы оставалось стабильным.

Отношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к EBITDA за последние 12 месяцев снизилось с 3,97x на 30 июня 2021 года до 3,68x по состоянию на 30 июня 2022 года.

По состоянию на 30 июня 2022 года и на протяжении 12 месяцев, закончившихся на указанную дату, Группа соблюдала все кредитные ковенанты.

Промежуточный отчет Группы по МСФО

Полный комплект промежуточной финансовой отчетности по МСФО, доступен по адресу: https://okeygroup.lu/investors/result-center/ifrs-statements/.