Облигации ООО «О'КЕЙ» серии 001Р-05 начали торговаться на Московской бирже

O'KEY Group S.A. (AIX, LSE, MOEX: OKEY, «Группа» или «Компания»), одна из крупнейших продовольственных сетей в России, объявляет сегодня о начале торгов на Московской бирже облигациями ООО «О'КЕЙ» серии 001Р-05.

Все материалы, публикуемые Группой, доступны на ее веб-сайте по адресу www.okeygroup.lu.

Публичные облигации ООО «О'Кей» серии 001Р-05 были допущены к торгам на Московской бирже сегодня, 29 мая 2023 года. Ценные бумаги Компании были включены в список 2-го уровня Московской биржи.

Облигации были выпущены ООО «О'Кей», и на них распространяется публичная безотзывная оферта АО «Доринда». Обе компании являются дочерними компаниями Группы «О'Кей».

Сбор заявок завершился 25 мая 2023 года, и по его итогам размер размещения был увеличен до 7,5 млрд руб. с первоначально запланированных 5 млрд руб. в связи с высоким спросом со стороны инвесторов. Выпуск облигаций серии 001Р-05 имеет срок обращения 10 лет с офертой через 3 года, купонный период составляет 91 день, а номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Ставка купона была установлена на уровне 11,75% годовых.

Организаторами размещения выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк и Россельхозбанк.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование и оптимизацию долгового портфеля Компании, а также на финансирование инвестиционной деятельности.